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댓글 (2)

P

1개월 전

wow. I love the pearl-like glowing effect! 😎

T

1개월 전

Hmmm... I prefer her more human form, but I can work with this! 😚

2

The Sea Dragon's Transformation

Follow-up of The Sea Dragon's Invitation: https://betterwaifu.com/post/rg0o6cq I decided to keep the two separate for the sake of those who aren't into anthro/furry stuff. I don't often post this kind of thing, but I am somewhat fond of it. Even amongst those who have gotten close to Mayumi, only a small fraction of them have had the privilege of seeing her true form. Such privilege is only bestowed to those that she believes she can confide in with complete confidence.

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make character's body glow

시드

475368844

더 보기:thoughtzi

Serving of Butterscotch Pudding

Purple Bra

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Birthstones

Strut Her Stuff

Boston Cream Donut "Original Design"

댓글 (2)

P

1개월 전

wow. I love the pearl-like glowing effect! 😎

T

1개월 전

Hmmm... I prefer her more human form, but I can work with this! 😚